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CONSEIL ET SOLUTIONS POUR CONSTRUIRE ET SÉCURISER VOTRE PATRIMOINE

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CRÉER ET DÉVELOPPER VOTRE PATRIMOINE

La constitution et la valorisation de votre patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité, la préparation de votre retraite, ou encore la protection de votre famille sont des sujets complexes, en perpétuelle évolution et souvent méconnus. Seul l'accompagnement d'un professionnel peut vous aider à y voir plus clair et vous permettre de préparer votre avenir avec efficacité. Je recherche pour vous toutes les sources d'économies, les leviers bancaires et fiscaux possibles pour constituer et optimiser votre patrimoine.

INVESTIR DANS L'IMMOBILIER

Que vous soyez à la recherche de votre résidence principale ou d'un investissement locatif, j'étudie avec vous votre projet afin d'établir votre budget et trouve pour vous l'investissement adapté à vos besoins et la meilleure solution de financement. Les programmes d’investissement immobilier, sont construits et gérés par les meilleurs partenaires nationaux ou régionaux. Et pour votre financement, le montage financier des projets immobiliers est assuré, grâce à des partenariats noués avec les principaux acteurs bancaires du marché.

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Jouer au babyfoot

PRÉPARER VOTRE RETRAITE

Vous souhaitez optimiser votre retraite, en obtenant des revenus complémentaires en rente ou en capital ? Que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans ou plus, je vous accompagne  en vous proposant des solutions qui vous permettent d'épargner à votre rythme et dans votre budget.

PROTÉGER ET TRANSMETTRE

Vous souhaitez préparer votre succession et protéger vos proches, transmettre votre patrimoine sans vous démunir, optimiser la fiscalité de votre succession ? Il n'est jamais trop tard pour y penser, et il y toujours possibilité d'optimiser ! Nous pourrons y travailler ensemble.

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Euros

AUGMENTER LA RENTABILITÉ DE VOS PLACEMENTS FINANCIERS

Vous avez un ou plusieurs livrets d'épargne, assurance vie, PEA, vous souhaitez les analyser et voir les possibilités d'optimisation de la rentabilité ... ou vous n'en avez pas et vous souhaitez une étude personnalisée pour voir si ces placements pourraient être intéressants dans votre situation ? Je réalise pour vous l'étude de vos placements financiers actuels et vous apporte des pistes d'optimisation.

OPTIMISER VOTRE FISCALITÉ

Vous souhaitez commencer par optimiser votre fiscalité ? Pas de problème, j'étudie pour vous les leviers possibles et vous proposent des solutions adaptées sur le court et sur le long terme en fonction de l'évolution de votre situation et de vos projets.

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QUI SUIS-JE ?

« Ingénieure en génie civil, et après 20 ans en tant que salariée dans une grande entreprise de télécommunications, j’ai repris le chemin des études pour devenir Consultante Patrimoniale. Ma passion : écouter, aider et accompagner mes clients dans leurs projets de vie ! »
J’ai créé ma société de conseil en investissements et en placements immobiliers et financiers en 2019. Je vous conseille et vous accompagne sur la durée dans toutes vos démarches de création et d'optimisation de votre patrimoine, tout en sécurisant vos projets. Grâce à mes compétences, mon écoute et mon analyse objective, je cerne vos besoins, et vous propose des solutions patrimoniales sur mesure. Je vous accompagne dans toutes vos démarches et le suivi de vos investissements. Pour répondre à vos besoins, je m’appuie sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement, en architecture ouverte, donnant accès aux meilleures signatures du marché.

 

ACTUALITÉS

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RETRAITE

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SCPI

Pièces en euro

ASSURANCE VIE ET FISCALITÉ

28 avril 2020

Le PER & moi » : sortie en capital à 100% d’un article 83, oui c’est possible !

20 avril 2020

La crise du coronavirus et le confinement ont très fortement réduit les transactions immobilières. Mais le marché n’est pas totalement gelé. Preuve en est : certaines SCPI ont finalisé des opérations initiées avant la crise. Et continuent de mener des négociations...

15 avril 2020

Le principe est simple : tant que les sommes restent investies sur votre contrat d’assurance vie, aucune fiscalité n’est appliquée. C'est seulement au dénouement du contrat ou en cas de retraits ponctuels que la fiscalité s'applique sur les éventuelles plus-values...

 

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Je délivre mes préconisations conseils en toute indépendance. "Ma démarche repose sur la satisfaction et la confiance de mes clients : on ne recommande à un proche que ce qui nous a pleinement convaincu."

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